Ficha de usuário

O módulo Ficha de Usuário é o local onde são registrados os dados de acesso de todas as pessoas cadastradas no sistema.

Neste módulo é possível registrar um novo usuário, editar as informações de usuários registrados, bem como restaurar a senha ou desativar o acesso do usuário.

Registrar novo usuário

Todo usuário do sistema é associado ao cadastro de uma pessoa física.
Para registrar um novo usuário, siga os passos:

• Clique no menu “SEGURANÇA” (1) e selecione a opção “FICHA DE USUÁRIO” (2); 
• Clique no botão “NOVO USUÁRIO”.
• No campo “PESSOA”, localize o cadastro através do nome ou do CPF ou do apelido e clique no botão  “Localizar”.
  Caso a pessoa não tenha sido cadastrada, clique no botão  “Cadastrar pessoa” e siga os passos:
•  Na janela de Cadastro de Pessoa, clique no botão “INCLUIR” e escolha a opção “PESSOA FÍSICA”.
• No campo “NOME”, informe o nome completo da pessoa.
• No campo “APELIDO”, informe o nome como a pessoa gosta de ser chamada.
• No campo “CPF”, informe o número do documento da pessoa.
• No campo “SEXO”, escolha o gênero da pessoa.
• No campo “NASCIMENTO”, informe a data de nascimento da pessoa.
• Clique no botão “SALVAR” para confirmar o cadastro.
• A pessoa cadastrada será mostrada na lista. É necessário cadastrar um email para a pessoa para que ela possa ser registrada como um usuário no sistema. Clique no botão (img botão email) “Email”, que é exibido quando se passa o cursor do mouse sobre a pessoa cadastrada. (screenshot tela de cadastro + lista hover)
• Na janela de emails, clique no botão “INCLUIR”. (screenshot tela email + btn incluir ativo)
• No campo “TIPO DE EMAIL” escolha se o email é pessoal ou profissional.
• No campo “EMAIL” informe o endereço do email.
• Marque o campo “Email principal” caso seja o endereço eletrônico mais utilizado pela pessoa.
• (screenshot tela edição de email)
• Clique no botão “SALVAR” para confirmar.
• Feche a janela de E-mails, e depois feche a janela de Cadastro de Pessoa. A pessoa já está disponível para localização e registro de usuário.
• (screenshot tela edição de usuário)
• No campo “IDENTIFICAÇÃO USUÁRIO” informe a palavra que identifica o usuário.
  Esta palavra será utilizada para acessar o sistema e não deve conter caracteres especiais.
• Escolha no campo “TIPO DE USUÁRIO” o nível de permissões para visualizar as empresas cadastradas no sistema (árvore organizacional) que pode ser definido da seguinte forma:
  • “ACESSO TOTAL” > Quando o usuário que está sendo criado pode visualizar todas as empresas cadastradas.
  • “CLIENTE” > Quando o usuário que está sendo cadastrado pode ver um agrupamento com determinadas empresas cadastradas, pode ser selecionado um ou mais agrupamentos de empresas.
  • “EMPRESA” > Quando o usuário a ser cadastrado pode ver apenas algumas empresas, dessa forma, se seleciona as empresas na qual ele terá permissão, pode ser selecionada uma ou mais empresas.
• No campo “PERFIS” escolha o nível de acessos aos módulos do sistema.
• Clique no botão “SALVAR” para confirmar o registro do usuário.

Para acessar o sistema, o usuário deve informar a senha inicial provisória, que é igual a identificação do usuário, mas escrito em caixa alta. Por exemplo: se a identificação do usuário for “teste.usuario” a senha de primeiro acesso será “TESTE.USUARIO”.

(screenshot tela de acesso)

Quando o usuário tentar acessar pela primeira vez, o sistema solicitará que seja digitada uma nova senha, para substituir a senha provisória.

(screenshot modal senha)

Editar dados do usuário

É possível alterar informações de registro de um usuário. Siga os passos:

• Clique no menu “SEGURANÇA” e selecione a opção “FICHA DE USUÁRIO”;
• Use a busca para localizar o usuário cujo dados deseje editar, sendo possível localizar pelo nome da pessoa, pelo perfil, pela organização, ou pela combinação de todos os anteriores. (screenshot tela com busca destacada)
• Clique no botão (img btn editar) “Editar usuário”, que é exibido quando se passa o cursor do mouse sobre o usuário localizado. (screenshot busca + lista hover)
• No campo “IDENTIFICAÇÃO USUÁRIO” informe a palavra que identifica o usuário.
  Esta palavra será utilizada para acessar o sistema e não deve conter caracteres especiais.
• Escolha no campo “TIPO DE USUÁRIO” o nível de permissões para visualizar as empresas cadastradas no sistema (árvore organizacional) que pode ser definido da seguinte forma:
  • “ACESSO TOTAL” > Quando o usuário que está sendo criado pode visualizar todas as empresas cadastradas.
  • “CLIENTE” > Quando o usuário que está sendo cadastrado pode ver um agrupamento com determinadas empresas cadastradas, pode ser selecionado um ou mais agrupamentos de empresas.
  • “EMPRESA” > Quando o usuário a ser cadastrado pode ver apenas algumas empresas, dessa forma, se seleciona as empresas na qual ele terá permissão, pode ser selecionada uma ou mais empresas.
• No campo “PERFIS” escolha o nível de acessos aos módulos do sistema.
• (screenshot tela edição de usuário)
• Clique no botão “SALVAR” para confirmar o registro do usuário.

Reiniciar senha de acesso

Caso um usuário tenha esquecido sua senha de acesso, é possível reiniciar para o padrão de senha provisória. Siga os passos:

• Clique no menu “SEGURANÇA” e selecione a opção “FICHA DE USUÁRIO”;
• Use a busca para localizar o usuário cuja senha deseja editar, sendo possível localizar pelo nome da pessoa, pelo perfil, pela organização, ou pela combinação de todos os anteriores.
• Clique no botão (img btn de senha) “Reiniciar senha” que é exibido quando se passa o cursor do mouse sobre o usuário localizado. (screenshot ela de usuário + senha hover)
• Confirme a restauração clicando no botão “SIM”. (screenshot modal confirmação)

A partir deste momento a senha do usuário volta a ser igual a identificação do usuário, mas escrito em caixa alta. Por exemplo: se a identificação do usuário for “teste.usuario” a senha provisória será “TESTE.USUARIO”.

Quando o usuário tentar acessar o sistema novamente, será solicitado que uma nova senha seja digitada pelo usuário para substituir a senha provisória.

Desativar e Ativar acesso do usuário

É possível interromper o acesso de um usuário ao sistema. Siga os passos:

• Clique no menu “SEGURANÇA” e selecione a opção “FICHA DE USUÁRIO”;
• Use a busca para localizar o usuário que deseja desativar, sendo possível localizar pelo nome da pessoa, pelo perfil, pela organização, ou pela combinação de todos os anteriores.
• Clique no botão (img btn desativar) “Desativar usuário” que é exibido quando se passa o cursor do mouse sobre o usuário localizado. (screenshot lista hover)
• Confirme a desativação clicando no botão “SIM”. (screenshot modal confirmação)

Para restaurar o acesso de um usuário desativado, siga os passos:

• Na lista de usuários, marque a opção “Exibir também os usuários inativos”.
• (screenshot checkbox marcada)
• Clique no botão (img btn ativar) “Ativar usuário” que é exibido quando se passa o cursor do mouse sobre o usuário localizado. (screenshot lista hover)
• Confirme a ativação clicando no botão “SIM” (screenshot modal confirmação).

Excluir um usuário

• Clique no menu “SEGURANÇA” e selecione a opção “FICHA DE USUÁRIO”;
• Use a busca para localizar o usuário que deseja excluir, sendo possível localizar pelo nome da pessoa, pelo perfil, pela organização, ou pela combinação de todos os anteriores.
• Clique no botão (img btn excluir) “Excluir usuário” que é exibido quando se passa o cursor do mouse sobre o usuário localizado.
• Confirme a exclusão clicando no botão “SIM”. (screenshot modal confirmação)