Dossiê

O módulo de dossiê tem o intuito de unificar toda a documentação desejada em um arquivo, uma vez que todos os documentos necessários já estão devidamente disponibilizados na plataforma. O dossiê é utilizado principalmente para situações corriqueiras, como a apresentação dos documentos relacionados à rescisão de funcionários, a prestação de contas, entre outros.

Cadastrar um tipo de dossiê

• Clique no menu “CADASTROS” e selecione a opção “TIPOS DE DOSSIÊ”;

•  Clique no botão “INCLUIR” e preencha as seguintes informações:
  • •  Descrição: esta opção refere-se ao nome do tipo de dossiê;
    •  Observações: esta opção refere-se ao texto padrão que será enviado junto à notificação;

  

  • • •  Clique no botão “SALVAR”;
      •  Clique no botão “Tipos de documentos” da linha corresponde ao tipo de dossiê criado;

• Clique no botão “INCLUIR” e preencha os seguintes campos:
  • Tipo de documento: selecione o tipo de documento que irá compor o dossiê;
  • Número de Vias: quantidade de vias a serem geradas desse documento selecionado.
  • Sequência: esta opção refere-se à posição desejada do tipo de documento dentro do dossiê. Basta inserir o número correspondente à posição;
  • Ordenar por: selecione por qual indexador será feita a ordenação dos documentos de mesmo tipo ou deixe a opção “Selecionar” para ordenar por ordem de captura dos documentos;

• • Clique no botão “SALVAR”;
  • Repita os itens 5 e 6 até finalizar o cadastro de todos os tipos de documento desejados nesse dossiê.
  • Clique no Botão “FECHAR”.

Para editar os documentos inclusos nesse tipo de dossiê, basta seguir os passos abaixo:

• Clique no menu “CADASTROS” e selecione a opção “TIPOS DE DOSSIÊ”;
• Clique no botão “Tipos de documentos” da linha corresponde ao tipo de dossiê a ter seus documentos editados.
• Clique no botão ”Editar tipo de documento” para editar os dados do documento que está no dossiê, ou no botão ”Excluir tipo de documento” para remover o tipo de documento do dossiê.

Gerar dossiê

Para gerar um dossiê, é necessário realizar os seguintes passos:

• Clique no menu “DOSSIÊ”;

• Clique no botão “INCLUIR” e preencha os seguintes campos:
  • Empresa – estrutura organizacional ao qual o dossiê pertence;
  • Tipo de dossiê – modelo de dossiê cadastrado;
  • Documentos capturados entre – intervalo de datas desejado como filtro;

• Clique no botão “PESQUISAR”;
• Marque cada uma das linhas correspondentes aos documentos desejados;
  Obs.: em caso de dúvida, clique no botão “Visualizar” cujo documento deseja visualizar.

• • Clique no botão “GERAR DOSSIÊ”;
  • Na tela “Identificação do dossiê / Observações”, preencha os seguintes campos:
    • Identificação – nome do arquivo gerado;
    • Observações – complemento de texto que irá no corpo do e-mail;
    • Clique no botão “CONFIRMAR”.

Atenção: Antes de iniciar a geração de um dossiê, verifique se foi realizado corretamente a configuração de notificação.

Como inserir novos documentos em um dossiê

Para inserir novos documentos ao dossiê, é necessário realizar os seguintes passos:

• Clique no menu “DOSSIÊ”;
• Clique no botão “Adicionar documento”, na linha do dossiê desejado.
• Na janela incluir novos documentos, preencha o intervalo de datas e clique no botão “Pesquisar”;
• Marque cada uma das linhas correspondentes aos documentos desejados;
  Obs.: em caso de dúvida, clique no botão “Visualizar” cujo documento deseja visualizar.
• Clique no Botão “SALVAR DOCUMENTOS”;
  Obs.: o sistema ignorará os documentos escolhidos que já estavam na versão anterior.
• Na janela de confirmação, clique no Botão “SIM”.
  Obs.: não é necessário reenviar o dossiê.

Como reenviar um dossiê

Para reenviar um dossiê, é necessário realizar os seguintes passos:

• Clique no menu “DOSSIÊ”;
• Clique no botão “REENVIAR”, na linha do dossiê desejado.
• ⦁ Na janela de confirmação, clique no botão “SIM”.
  Obs.: Antes de reenviar um dossiê, verifique se foi realizado corretamente a configuração de notificação.